پنج خطرات سرمایه گذاری حرکت شما نمی توانید نادیده بگیرید

سرمایه گذاری حرکت این روزها به خشم تبدیل شده است. جای تعجب آور نیست که استراتژی های پچ بنفش در 18 ماه گذشته طی شده است. ما مقاله ای را به طور خاص برای کسانی که به دنبال بهترین حروف کوچک برای سرمایه گذاری در سال 2022 بودند ، نوشتیم.

برخی از پزشکان با ارائه "بهترین استراتژی سرمایه گذاری حرکت" ، آن را گله یا یک اثر جانبی از بازاریابی کمی بیش از حد بالا بنامید ، عجله ای از سرمایه گذاران وجود دارد. و هرچه سرمایه گذاران جدیدتر به باند حرکت حرکت می کنند ، ما به طور فزاینده ای انتظارات غیرواقعی را مشاهده می کنیم. سرمایه گذاران جدید به طور کلی به سهام یا به عنوان یک فلسفه حرکت می کنند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که برخی از ضد بازاریابی سرمایه گذاری را انجام دهیم.

برای نگه داشتن پنج خطرات سرمایه گذاری در ذهن خود بخوانید. برای سرمایه گذاران جدید و فصلی.

در CapitalMind ، ما از سال 2015 با سرمایه گذاری فاکتور و حرکت به ویژه به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت در شکل ها و اشکال مختلف کار کرده ایم. آواتار فعلی ما از سال 2018 بوده است ، البته با ترفندهایی در این راه. ما و احتمالاً هنوز هم تنها PM در هند بودیم که از اوایل سال 2019 استراتژی حرکت در PAPPAPTMIND PMS را ارائه دادیم. AUM در این استراتژی با 14 برابر رشد کرده است ، البته در یک پایگاه کوچک ، البته در طی 26 ماه از زمان راه اندازی.

ما یک تصویر سفید SSRN در مورد ماندگاری تاریخی حرکت در سهام هند منتشر کردیم که از آن زمان علاقه زیادی به خود جلب کرده است.

CapitalMind Momentum Smallcase ، یک نمونه کارها که بر اساس همان اصول ساخته شده است ، با برخی تفاوت های PMS ، ظاهراً یکی از محبوب ترین مکان های موجود در این سکو طبق یک بخش CNBC در اوایل این هفته است. با توجه به اینکه ما فقط بر خلاف بسیاری از مدیران دیگر در آن لیست که چندین تغییر مختلف را ارائه می دهند ، فقط یک حروف کوچک ارائه می دهیم.

سرمایه گذاری Momentum از اینکه دوست کمی عجیب در مهمانی باشد ، معدودی می خواهند با او صحبت کنند ، تا مرکز جذابیت باشند.

با سنجش سرخوشی عمومی ، چند ماه پیش ما حدود پنج مورد را نوشتیم که باید قبل از عضویت در یک حروف کوچک به عنوان یک یادداشت در نظر بگیریم تا به شکل انتظارات واقع گرایانه کمک کند.

اخیراً شخصی ما را به یک کانال محبوب YouTube (بدون هیچ ارتباطی با ما) اشاره کرد که "سبد حرکت" ما را با میزبان "بررسی کرد" گفت که او انتظار دارد استراتژی مانند این برای ارائه بازده های دو رقمی باشد. هر ماه.

بنابراین در اینجا پنج خطر از سرمایه گذاری که سرمایه گذاران جدید باید در نظر بگیرند ، چه از قبل سرمایه گذاری کرده اند و چه در نظر گرفتن شیرجه را در نظر بگیرند:

1. حرکت بسیار زیاد است

برای سرمایه گذاران با تجربه سرمایه گذاری در سهام با استفاده از روشهای اساسی از پایین به بالا ، سرمایه گذاری حرکت می تواند مانند خرید و فروش زیادی باشد. این فعالیت می تواند در سالهای نوسانات بالاتر مانند سال 2020 افزایش یابد. حتی در زمان های منظم ، استراتژی های حرکت ، بسته به نحوه طراحی آنها ، بین 10 تا 20 ٪ از نمونه کارها خود را در هر ماه جایگزین می کند. این ترجمه به تغییر کامل نمونه کارها در هر نقطه بین 2 تا 4 بار در سال است. این یک عنصر افزایشی از هزینه ها را اضافه می کند ، به خصوص اگر از یک کارگزاری کامل استفاده کنید. حتی با کارگزاران کم هزینه ، شما هنوز هم هنگام فروش سهام STT را تحمل می کنید. همچنین ، این بدان معناست که تمام سودهای شما با نرخ سود سرمایه کوتاه مدت 15 ٪ در مقابل 10 ٪ LTCG مالیات می شود.

2. سرمایه گذاران حرکت باید به "اشتباه" عادت کنند

آیا می دانید نیمی از سهام انتخاب شده توسط استراتژی های حرکت با ضرر و زیان خروج هستند؟روش سنتی انتخاب سهام فردی پس از تحقیقات دقیق در مورد سرمایه گذاری حرکت اعمال نمی شود. این یک استراتژی نمونه کارها است که مجموعه ای از سهام را بر اساس معیارهای کمی قیمت و حجم انتخاب می کند. و 50 ٪ سهام که وارد نمونه کارها می شوند ، دستاورد نمی شوند.

سرمایه گذاری حرکت ، در سطح نمونه کارها به معنای بازده مناسب با عدم از دست دادن بیش از حد بر روی مواردی است که از دست می دهند.

اما ایده خرید مجموعه ای از سهام برای دیدن نیمی از آنها در جهت مخالف از آنچه در نظر گرفته شده است می تواند باعث ناراحتی زیادی برای برخی از افراد شود. این مانند دانشجویی است که عادت کرده است فقط در برگه پاسخ خود علائم تیک را ببیند و عادت کند که از دیدن صلیب نیز استفاده کند. این برای همه نیست

3. اوراق بهادار Momentum اغلب سهام "زشت" را در خود نگه می دارد

تجارت خوب = سهام خوب. این رایج ترین روایت سرمایه گذاری است. بنابراین ما انتظار داریم که HDFC Bank ، Bajaj Finance ، Britannia ، Nestle و غیره را در نمونه کارها خود ببینیم. در ذهن ما ، حرکات قیمت آنها بدیهی است که بازار غیر منطقی غیرقابل پیش بینی است که اغلب وجود دارد.

اما سرمایه گذاری حرکت به شجره نامه اهمیتی نمی دهد. این چیزی را که مجموعه ای از معیارهای عینی را برآورده می کند ، خریداری می کند. و برخی از این سهام و شرکت ها به ویژه در گذشته نگر زشت به نظر می رسند. بنابراین یک Vakrangee ممکن است این برش را در نمونه کارها قرار دهد. اخیراً ، سهام Adani راه خود را در بسیاری از پرتفوی های حرکت پیدا کرد. ممکن است بپرسید ، چرا حاکمیت شرکت را بررسی نمی کنید؟

برای این کار من نمونه ای از رایانه های Satyam را که در سال 2008 یک سهام Nifty در سال 2008 تکرار می کنم ، به آن جایزه طاووس طلایی برای حاکمیت شرکت ها در سپتامبر 2008 اهدا شد. مانند چیزهای زیادی در زندگی ، تفاوت بین خوب و بد فقط در ضعف مشهود است.

4. حرکت خاموش خواهد شد

حرکت دوره های بی تفاوت خواهد داشت. در آن زمان ، ابهامات در مورد این روش مسخره سرمایه گذاری به همراه بسیاری از "به شما گفتند" نوشته می شوند. سرمایه گذاری در هنگام وقوع این اتفاق دشوار خواهد بود.

به عنوان مثال ، این مقالات از سال 2017 و 2019.

منبع: سرمایه گذاران جهانی آلیانز (سپتامبر 2019)

منبع: شرکت های وابسته تحقیقاتی (اکتبر 2017)

توجه داشته باشید که این هر دو مقاله به خوبی نوشته شده هستند که در مورد راه های بهبود سرمایه گذاری ، نکات معتبری را مطرح می کنند.

اما انتظار نداشته باشید که همه انتقادات متعادل و عینی باشد. هنگامی که مأموریت ها نوشته می شوند ، قضاوت خود را در مورد سرمایه گذاری در چنین استراتژی ، هنگامی که می توانید در هر کس دیگری سرمایه گذاری کنید ، زیر سوال خواهید برد.

5. حرکت زیر کار خواهد شد

این مرا به خبر بد می رساند. استراتژی های حرکت هر از گاهی به ویژه در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می گیرند. درست مانند هر استراتژی سهام عدالت برای دوره های مختلف تحت تأثیر قرار می گیرد. اگر آنها این کار را نمی کردند ، آنها را استراتژی های "Grail Holy" خوانده می شدند و هیچ چیزی که ما از آن می دانیم وجود ندارد.

برای بیان این مسئله به طور قابل اعتماد ، ما اجرای حرکت خود را از یک نمونه کارها 15 سهام که ماهانه بازسازی شده است ، پشت سر گذاشتیم.

این بدان معناست که در هر زمان معین ، 36 ٪ احتمال بازگشت 1 ساله شما در حال پیگیری Nifty وجود دارد. این بیش از 1 در 3 شانس است. بله ، با افزایش افق زمانی شما ، این شانس کاهش می یابد ، مانند سرمایه گذاری در استراتژی حرکت سرمایه گذاری سرمایه گذاری ، شما یک فرصت بسیار خوب برای بیرون آمدن از Nifty دارید. باز هم ، این همان چیزی است که گذشته به ما می گوید ، آینده ممکن است به اندازه مهربان نباشد.

این امر برای کسانی که از حرکت به عنوان یک نمایشنامه "کوتاه مدت" فکر می کنند ضروری است و از اینکه در طی چند هفته یا ماه ، این شاخص را پیدا می کند ، شگفت زده می شوند. و کسانی که با آن انتظار وارد استراتژی می شوند ، ناراحتی قابل توجهی را تجربه می کنند.

اگر یک کار وجود داشته باشد که می تواند برای بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران صندوق انجام شود ، گسترش افق زمانی ما خواهد بود. هرچه بازه زمانی ما کوتاه تر باشد ، بیشتر به طور اتفاقی اسیر می شویم. به طور مداوم قضاوت را بر اساس حرکات بازار تصادفی و غیرقابل پیش بینی انجام می دهد.

خطر پاداش: حرکت مکالمه ای عالی برای مهمانی نیست

شما در حال میزبانی از دوستانی هستید که اکنون و پس از آن در مورد سهام بحث می کنید. مدتی است که شما گرفتار شده اید. همانطور که شما از دستمال های برش خورده خود را چسبانده اید ، او شما را در مورد بهره برداری های سرمایه گذاری اخیر خود پر می کند. در مورد چگونگی شناسایی او یک شرکت در پایین چرخه با یک باند پیش رو برای رشد درآمد 4 برابر از حرکت خود به فضای آبی اقیانوس با قدرت قابل توجه قیمت گذاری.

تصور کنید که با "یک دسته از سهام خریداری شده است زیرا قیمت آنها در حال افزایش است". او ممکن است واکنش نشان نداد. یا ممکن است او یک ابرو را کمی بلند کند. شما می دانید که او فکر می کند که آیا قفل های قفل شده سرانجام شما را به خود جلب کرده است.

یک اثر جانبی قطعی از سرمایه گذار شتاب دهنده این است که پایان نامه های عمیقی را برای اشتراک گذاری در مورد سهام شما در اختیار داشته باشید.

مطمئناً برای همه نیست ، این سرمایه گذاری حرکت می کند.

خواندن بیشتر:

مشترکین CapitalMind Premium به کلیه اوراق بهادار مدل ، تحقیقات حق بیمه و مجمع عضو حق بیمه دسترسی پیدا می کنند. به جامعه حق بیمه CapitalMind بپیوندید

برای پرس و جو و نظرات ، ما در توییتر CapitalMind_in و از طریق ایمیل حق بیمه [در] CapitalMind [dot] در

مانند محتوای ما؟به CapitalMind Premium بپیوندید.

• عدالت ، درآمد ثابت ، تحقیقات مالی کلان و شخصی
• سهام عدالت و اوراق بهادار با درآمد ثابت
• برنامه های اختصاصی ، آموزش ها و جامعه عضو

پست های مرتبط

در زمان بازار: اگر خوش شانس ترین سرمایه گذار هند بودید ، چه می کنید؟

Covid ، Lockdowns ، اجباری کار از خانه میهمانانی بودند که هرگز ترک نمی کردند. بعد از دو سال ، ما فقط در مورد مانور آنها به سمت درب بودیم. واد

پنج اسطوره سرمایه گذاری متداول

سرمایه گذاری یک زمینه جالب است. نه تنها به این دلیل که از آن درآمد کسب می کنید ، و این پول می تواند کارهای بزرگی انجام دهد ، از خرید اشیاء براق بزرگ گرفته تا اجازه دادن به شما.

هر آنچه را که باید در مورد مسئله حقوق سهام بدانید

مسئله حقوق سهام چیست؟چرا شرکت ها مسائل مربوط به حقوق را انجام می دهند؟چرا آنها فقط در دسترس سهامداران موجود هستند؟سهامداران چه باید در نظر بگیرند.

به CapitalMind Premium بپیوندید

با 1،999 پوند در ماه شروع می شود

دسترسی به سهام عدالت ، درآمد ثابت ، تحقیقات مالی کلان و شخصی ، سهام مدل و اوراق بهادار با درآمد ثابت ، برنامه های اختصاصی ، آموزش ها و جامعه عضو.

هم اکنون مشترک شوید یا یک آزمایش رایگان را شروع کنید

حق بیمه

دسترسی به تمام محتوای ما ، نمونه کارها مدل ، برنامه ها و جامعه عضو. فقط با 1،999 پوند در ماه شروع می شود. اشتراک در.

ثروت بزرگ سرمایه

وقتی می دانید که در جهت استقلال مالی خود هستید ، نگرانی کمتری دارید. در مورد خدمات مدیریت ثروت ما بیشتر بدانید.

ثبت نام های SEBI

Wizemarkets Analytics Private Limited یک مدیر نمونه کارها ثبت شده SEBI است - INP000005847. مدیرعامل ما ، Deepak Shenoy ، یک تحلیلگر تحقیق ثبت شده SEBI - INH200002010 است.