بودن در سرمایه گذاری های مناسب اما در ارز اشتباه مانند شنا در برابر جریان قوی است. مهم نیست که چقدر فکر می کنید به جلو حرکت می کنید ، جریان همچنان شما را به عقب می کشد ، مانع پیشرفت شما می شود یا علی رغم انتخاب های سرمایه گذاری موفق ، شما را به عقب می اندازد.
برعکس ، بودن در هر دو سرمایه گذاری مناسب و ارز مانند شنا با فعلی است ، اگر خوب شنا کنید ، خیلی سریعتر پیشرفت می کنید ، و حتی اگر این کار را نکنید ، هنوز هم می توانید به جلو بروید. حتی اگر سرمایه گذاری های شما بهترین نیستند ، اگر به ارز مناسب با آنها پیوند داشته باشند یا از آن خارج شوند ، ارزش خالص شما در جهت درست حرکت می کند.
برای هر کس دیگری که به دلیل کاهش طولانی مدت USD صدمه دیده است ، نیاز به آگاهی از روندهای بلند مدت فارکس و متنوع سازی از USD یکی از مهمترین و دردناک ترین درس های چند سال گذشته است. شرکت های بزرگ چند ملیتی فارکس در سالهای اخیر از این مشکل آگاه بوده اند ، اما بسیاری از مشاغل کوچکتر و سرمایه گذاران انفرادی تازه شروع به بیدار شدن از نیاز به تنوع ارز می کنند. حتی اگر USD در مقابل بسیاری از ارزهای اصلی (مانند AUD ، CAD و JPY) به مدت یک دهه یا بیشتر یا چند دهه یا چند دهه (کاهش 75 ٪ در مقابل CHF از سال 1970) در حال کاهش است ، شهرت سخت و بیشترسرمایه گذاران آمریکایی بزرگ شدند و معتقد بودند که USD ایمن ترین ارز است که از بهترین اقتصاد حمایت می شود.
سلام کانادا ، من می دانم که شما دهه گذشته چه کاری انجام دادید
در اینجا یک مثال ساده از چرا آگاهی از روند فارکس برای هر سرمایه گذار بسیار مهم است.
تصور کنید در ابتدای سال 2000 ، یک سرمایه گذار آمریکایی شماره 1 تصمیم گرفت به دنبال تنوع ارزی برای نمونه کارها خود در خارج از ایالات متحده باشد ، 100000 دلار به CAD تبدیل کرد و مبلغ را در یک سبد سهام کانادا که شامل شاخص S& P/TSX است ، سرمایه گذاری کرد. این بورس اوراق بهادار تورنتو را ردیابی می کند. دوست وی سرمایه گذار شماره 2 همان مبلغ را گرفت و آن را در فهرست S& P 500 سرمایه گذاری کرد.
USD در مقابل CAD: کانادا بهتر از هاکی روی یخ است
در اینجا اتفاقاتی که در نمودار زیر USDCAD نشان داده شده است ، در مورد USD در مقابل CAD اتفاق افتاده است:
USDCAD ژانویه 2000 - 18 اوت 2011 08AUG 18 1044
بدیهی است ، ما یک روند نزولی 10 ساله قوی و کلی بسیار پایدار داریم.
در اینجا اعداد وجود دارد:
USDCAD ژانویه 2000: 1. 4478
USDCAD 18 اوت 2011: 0. 9839
بنابراین ، از ژانویه سال 2000 ، سرمایه گذار شماره 1 32. 04 ٪ نسبت به سرمایه گذار شماره 2 فقط با تقدیر از ارز بدست آورد.
سهام: کانادا ژاپن نیست
البته اگر سرمایه گذاری های مناسبی را به یک ارز معین ندارید ، هنوز هم می توانید از دست بدهید. به عنوان مثال ، اگر دلار آمریکا فروخته اید و ین ژاپنی را در سال 1990 خریداری کرده اید ، در مثال فوق حتی بهتر از CAD عمل کردید.
در اینجا نمودار USDJPY از مه 1990 - آگوست 2011:
نمودار ماهانه USDJPY مه 1990 - 17 اوت 2011 03 اوت 17 2046
باز هم ، یکی دیگر از روند نزولی بلند مدت برای دلار ، این بار در مقابل JPY.
در اینجا اعداد وجود دارد:
USDJPY مه 1990: 159. 47
USDJPY آگوست 2011: 76. 45
تغییر اسمی: 83. 02
درصد تغییر: 52 ٪
با این حال ، اگر ین خود را در Nikkei سرمایه گذاری کردید ، ببینید چه اتفاقی افتاده است:
Nikkei 225 1990 - August 201110 نمودار با احترام از yahoo. finance. com 18 اوت 1546
سود 52 درصدی شما در تقدیر از ارز بیش از آن بود که با کاهش تقریبا 75 ٪ در Nikkei در همین مدت خنثی شود.
در ضمن ، نگاه کنید که در صورت سرمایه گذاری در S& P 500 در مدت مشابه ، دلار آمریکا چگونه انجام می شود:
Nikkei 225 Vs. S& P 500 1990 - آگوست 2011 13 اوت 18 1550
52 ٪ از دست دادن ارز بیشتر از آنچه که توسط عملکرد بیش از حد سهام ایالات متحده در این دوره ، به ویژه در طی سالهای 2000-2000 انجام شده بود.
با این حال ، اوضاع برای کانادا بهتر شد. توجه داشته باشید که چگونه شاخص نماینده سهام کانادا در مقابل S& P 500 ، فشارسنج خوب برای سهام ایالات متحده (و به طور کلی دارایی های خطر) قرار گرفت:
شاخص کامپوزیت S& P/TSX 4 ژانویه 2000 - 15 اوت 2011 04 اوت 18 1008
نمودار با احترام از yahoo. finance. com
سبد سهام کامپوزیت TSX از ژانویه 2000 تا اواسط آگوست 2011 تقریباً 50 ٪ افزایش یافت. در همین حال S& P 500 در همین مدت 20 ٪ از دست داد.
به عنوان مثال: اگر در ژانویه 2000 100000 دلار به CAD تبدیل کرده اید ، سپس آن را در شاخص کامپوزیت S& P/TSX یا سبد مشابه سهام سرمایه گذاری کردید -
100000 دلار USD در سال 2000 به CAD تبدیل شد و به 132040 دلار رسید.
این سرمایه گذاری 132040 دلار در سهام حدود (132040*1. 5 =) 198060 دلار رشد کرد
این 100000 دلار در سال 2000 در S& P سرمایه گذاری کرد و حدود 80000 دلار شد
٪ از قرار دادن 100000 دلار در سهام CAD و کانادا: 147. 57 ٪
درمجموع ، نمونه سرمایه گذار منفعل شماره 1 ما که با ارز کانادایی و سهام خود را برای سود مشترک 147. 57 ٪ پیش از سرمایه گذار شماره 2 ، که با ارز و سهام ایالات متحده گیر کرده بود ، از روند ارز و سهام بهره مند شد.
البته موارد فوق سود سهام را در نظر نمی گیرد. با این حال ، همانطور که در پست های اوایل - اواسط سال 2009 در SeekingAlpha. com نوشتم ، سود سهام زیادی را پرداخت می کند که سهام کانادا را پرداخت می کند. پیوندهای زیر را در پایان این مقاله مشاهده کنید.
آیا سوار شدن به این روندها خیلی دیر است؟
واضح است که ما باید به طور جداگانه در مورد روند عدالت و ارزی بحث کنیم. هر دو موضوع بسیار گسترده است ، بنابراین ما فقط اساسی ترین خلاصه را ارائه خواهیم داد.
سهام ایالات متحده در مقابل کانادا
از آنجا که نمودار فوق با مقایسه 2 شاخص نمونه ، در حالی که شاخص های سهام جهانی در همان جهت کلی حرکت می کنند ، لزوماً به همان درجه حرکت نمی کنند. سهام کانادا در سالهای رونق بالاتر حرکت کرد و از سال های بد مزیت کلی خود را حفظ کرد. سهام کانادا به شدت نسبت به کالاها ، به ویژه انرژی وزن دارد. نحوه انجام این بخش ها بدیهی است که بر عملکرد سهام تأثیر می گذارد. با این حال ، همانطور که در زیر توجه می کنیم ، در حالی که اقتصاد کانادا به شدت با ایالات متحده گره خورده است ، اصول آن بهتر است.
درمجموع ، انتظار داشته باشید که بازارهای سهام کانادا و ایالات متحده در همان جهت کلی حرکت کنند ، اما اقتصاد Sounder Canada یک مزیت را فراهم می کند که می تواند به معنای تجمع سهام کانادا قوی تر باشد و از همتایان آمریکایی خود بدتر نشود.
USD در مقابل CAD
در هر تحلیل اساسی اساسی
کانادا یکی از کمترین نسبت بدهی/تولید ناخالص داخلی از هر کشور توسعه یافته را دارد. بخش های بانکی و مسکن آن سالم است زیرا آنها از طریق حباب مسکن/اعتباری و بحران فرعی عبور نکرده اند.
در حالی که کانادا به شدت با ایالات متحده گره خورده است (حدود 75 ٪ از صادرات آن محدود به ایالات متحده است) ، اشتغال ، هزینه و رشد در آنجا بهتر بوده است.
در هر تحلیل فنی اساسی
همانطور که نمودار USDCAD فوق نشان می دهد ، ما یک دهه روند نزولی را داریم که تا زمانی که در غیر این صورت اثبات شود ، عملی می شود. اصول اساسی کشورها بسیار آهسته تر از شرکتهای شرکتهای خاص تغییر می کنند ، بنابراین روندهای بلند مدت مداوم - منظور من سالها یا دهه - در بازارهای فارکس غیر معمول نیست.
درمجموع ، در حالی که عملکرد نسبی بورس سهام دو کشور نامشخص است ، هر دو تجزیه و تحلیل اساسی و فنی نشان می دهد که CAD باید همچنان از USD در طول حمل و نقل طولانی تر عمل کند. اگر فدرال رزرو با برنامه محرک دیگری یا کانادا در مسیر آهسته اما پایدار نرخ بهره خود ادامه یابد (نامشخص) ، روند آن باید طی ماه های آینده نیز باقی بماند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد سهام کانادا برای درآمد و ارز
در زیر لیست جزئی از مقالات از سال 2009 است. در حالی که قیمت خرید پیشنهادی منسوخ شده است ، و اعتماد انرژی به شرکت ها تبدیل شده است ، این شرکت ها برای کسانی که به دنبال ترکیبی عالی از درآمد بالا ، نسبتاً کم خطر هستند ، چشم انداز عالی هستندCAD
من در طی سالهای گذشته نوشتن در مورد آنها را متوقف کرده ام ، زیرا من اعتقاد ندارم که افزایش قیمت برای سرمایه گذاران بلند مدت توجیه شده است ، و همچنان منتظر می مانم تا بازارها قبل از اضافه شدن به موقعیت هایم ، عقب بمانند.
افشای اطلاعات: نویسنده در سهام های متنوع ایالات متحده و کانادا که در درجه اول برای درآمد بلند مدت و تنوع ارز نگهداری می شود ، دارای موقعیت های طولانی است. موارد فوق فقط برای اهداف اطلاعاتی است. تمام تصمیمات تجاری فقط مسئولیت خواننده است.
