مارجین در فارکس چیست؟

نرخ‌های حاشیه فارکس معمولاً به صورت درصد بیان می‌شوند، با الزامات حاشیه فارکس معمولاً از حدود 3. 3٪ در انگلستان برای جفت ارزهای اصلی ارز خارجی شروع می‌شود. مارجین مورد نیاز کارگزار FX شما میزان اهرمی را که می توانید هنگام معامله در فارکس با آن کارگزار استفاده کنید، به شما نشان می دهد.

مارجین مقدار پولی است که یک معامله گر باید برای باز کردن یک معامله ارائه دهد. هنگام معامله در فارکس با مارجین، فقط باید درصدی از ارزش کامل موقعیت را بپردازید تا معامله را باز کنید. مارجین یکی از مهمترین مفاهیمی است که باید در مورد معاملات فارکس اهرمی درک کرد و هزینه معامله نیست.

اسپرد فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 12000 ابزار دریافت کنید.

حاشیه فارکس توضیح داده شده است

مارجین درصدی از ارزش کامل یک موقعیت معاملاتی است که باید برای باز کردن معامله خود ارائه دهید. معامله مارجین به معامله گران این امکان را می دهد که حضور خود را در بازار افزایش دهند. این بدان معناست که هم سود و هم زیان افزایش می یابد.

معامله فارکس در حاشیه به معامله گران امکان می دهد تا اندازه موقعیت خود را افزایش دهند. مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های معاملاتی اهرمی را باز کنند و در معرض دید بیشتری به بازارها با سرمایه اولیه کمتری قرار بگیرند. به یاد داشته باشید، مارجین می تواند یک شمشیر دو لبه باشد زیرا هم سود و هم ضرر را بزرگ می کند، زیرا این ها بر اساس ارزش کامل معامله هستند، نه فقط مقدار مورد نیاز برای باز کردن آن.

اهرمی که در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد به نیازهای حاشیه سود کارگزار یا محدودیت‌های اهرمی که توسط نهاد نظارتی مربوطه، برای مثال ESMA، تعیین شده است، بستگی دارد. الزامات مارجین بسته به کارگزاران فارکس و منطقه ای که حساب شما در آن مستقر است متفاوت است، اما معمولاً برای محبوب ترین جفت ارزها از حدود 3. 3٪ در بریتانیا شروع می شود. به عنوان مثال، اگر یک کارگزار فارکس نرخ حاشیه 3. 3٪ را ارائه دهد و یک معامله گر بخواهد موقعیتی به ارزش 100000 دلار باز کند، برای ورود به معامله فقط 3300 دلار به عنوان سپرده لازم است. 96. 7 درصد باقیمانده توسط کارگزار ارائه خواهد شد. اهرم در معامله فوق 30:1 است. با افزایش اندازه تجارت، میزان مارجین مورد نیاز نیز افزایش می یابد. اگر شما به عنوان "مشتری حرفه ای" طبقه بندی می شوید، الزامات مارجین نیز می تواند متفاوت باشد.

درک خوب مارجین هنگام شروع در بازار ارز اهرمی بسیار مهم است. درک این نکته مهم است که معامله با مارجین می تواند منجر به سود بیشتر، اما همچنین زیان بیشتر شود، بنابراین ریسک را افزایش می دهد. معامله گران همچنین باید خود را با اصطلاحات مرتبط دیگر مانند "سطح حاشیه" و "حاشیه فراخوان" آشنا کنند.

سطح مارجین در فارکس

هنگامی که یک معامله گر فارکس موقعیتی را باز می کند، سپرده اولیه معامله گر برای آن معامله به عنوان وثیقه توسط کارگزار نگهداری می شود. مجموع پولی که کارگزار برای باز نگه داشتن موقعیت های معامله گر قفل کرده است، مارجین استفاده شده نامیده می شود. با باز شدن موقعیت های بیشتر، وجوه بیشتری در حساب معامله گر تبدیل به حاشیه مصرفی می شود. مقدار وجوهی که یک معامله گر برای باز کردن موقعیت های بیشتر در دسترس گذاشته است به عنوان سهام در دسترس نامیده می شود که می تواند برای محاسبه سطح حاشیه استفاده شود.

بنابراین سطح حاشیه، نسبت حقوق صاحبان سهام به حاشیه استفاده شده است که به صورت درصد بیان می شود. فرمول محاسبه سطح حاشیه به شرح زیر است:

سطح حاشیه = (صاحب ارزش / حاشیه استفاده شده) x 100

مثال معامله مارجین

به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله گر 10000 دلار در یک حساب فارکس قرار می دهد و دو معامله فارکس باز می کند. کارگزار برای باز نگه داشتن این دو موقعیت به مارجین 2500 دلاری نیاز دارد، بنابراین مارجین استفاده شده 2500 دلار است. در این سناریو، سطح حاشیه (10000 دلار / 2500 دلار) × 100 = 400٪ است. هر چه سطح حاشیه بالاتر باشد، پول نقد بیشتری برای استفاده برای معاملات اضافی در دسترس است. زمانی که سطح مارجین به 100% کاهش یابد، تمام مارجین موجود در حال استفاده است و بنابراین، معامله‌گر نمی‌تواند معامله دیگری انجام دهد.

توجه به سطح مارجین بسیار مهم است زیرا معامله گر را قادر می سازد تا ببیند آیا وجوه کافی در حساب فارکس خود برای باز کردن موقعیت های جدید در دسترس است یا خیر. حداقل مقدار حقوق صاحبان سهامی که باید در حساب یک معامله گر برای باز نگه داشتن موقعیت آنها نگهداری شود، حاشیه نگهداری نامیده می شود. بسیاری از کارگزاران فارکس به حداقل سطح حاشیه تعمیر و نگهداری 100 درصد نیاز دارند.

مارجین فراخوان در فارکس

وقتی یک معامله گر موقعیت هایی دارد که در قلمرو منفی هستند، سطح حاشیه در حساب کاهش می یابد. اگر سطح مارجین معامله گر به زیر 100% برسد، به این معنی است که مقدار پول موجود در حساب دیگر نمی تواند مارجین مورد نیاز معامله گر را پوشش دهد. ارزش حقوق صاحبان سهام معامله گر به زیر حاشیه استفاده شده سقوط کرده است. در این سناریو، یک کارگزار به طور کلی درخواست می‌کند که سهام معامله‌گر اضافه شود و معامله‌گر یک تماس حاشیه دریافت می‌کند. با یک حساب معاملاتی CMC Markets، معامله‌گر از طریق ایمیل یا اعلان فشار از این واقعیت مطلع می‌شود که ارزش حسابشان به این سطح رسیده است.

وقتی این اتفاق می‌افتد، اگر معامله‌گر نتواند حساب خود را تامین کند، ممکن است برخی یا همه موقعیت‌های باز معامله‌گر منحل شوند. معامله گران باید به هر قیمتی از مارجین کال اجتناب کنند. با نظارت منظم بر سطح مارجین، استفاده از دستورات توقف ضرر در هر معامله برای مدیریت زیان و حفظ بودجه کافی حساب خود، از تماس های مارجین جلوگیری می شود.

معاملات حاشیه ای در طیف وسیعی از گزینه ها و محصولات سرمایه گذاری در دسترس است. می‌توان در طیف گسترده‌ای از طبقات دارایی، از جمله فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و اوراق قرضه، جایگاهی را در نظر گرفت. صفحه بازارهای ما را کاوش کنید.

تفاوت بین اهرم و مارجین در فارکس

مفهوم دیگری که درک آن مهم است، تفاوت بین مارجین فارکس و اهرم است. مارجین و اهرم فارکس به هم مرتبط هستند، اما معانی متفاوتی دارند. ما قبلاً در مورد اینکه مارجین فارکس چیست صحبت کرده ایم. این سپرده مورد نیاز برای انجام معامله و باز نگه داشتن یک موقعیت است. از سوی دیگر، اهرم شما را قادر می سازد تا اندازه موقعیت های بزرگتر را با هزینه سرمایه کمتر معامله کنید.

نسبت اهرمی 30:1 به این معنی است که یک معامله گر می تواند معامله ای به ارزش 30 برابر سرمایه اولیه خود را کنترل کند. اگر یک معامله گر 5000 دلار برای باز کردن معامله در دسترس داشته باشد، اگر نسبت اهرمی 30:1 باشد، می تواند موقعیتی با ارزش کل 150000 دلار را به طور موثر کنترل کند. در معاملات فارکس، اهرم به نرخ حاشیه فارکس مربوط می شود که به معامله گر می گوید چند درصد از ارزش کل معامله برای ورود به معامله لازم است. بنابراین، اگر مارجین فارکس 3. 3٪ باشد، اهرم موجود از کارگزار 30:1 است. اگر مارجین فارکس 5 درصد باشد، اهرم موجود از کارگزار 20:1 است. مارجین فارکس 10 درصد معادل اهرم 10:1 است.

در بازار ارز، حرکت ارز بر حسب پیپ (درصد بر حسب واحد) اندازه گیری می شود. پیپ کوچکترین حرکتی است که یک ارز می تواند انجام دهد. برای اکثر جفت ارزهای اصلی، مانند GBP/USD، پیپ حرکت قیمت 0. 0001 است. اگر GBP/USD از 1. 4100 به 1. 4200 حرکت کند، این حرکت 100 پیپ است که فقط یک سنت حرکت در نرخ ارز است. در حالی که حرکت یک سنت چندان زیاد به نظر نمی رسد، با استفاده از اهرم، می تواند سود قابل توجهی برای معامله گر فارکس ایجاد کند.

به همین دلیل است که اهرم در بازار فارکس مهم است، زیرا اجازه می دهد تا حرکات کوچک قیمت به سودهای بزرگتر تبدیل شود. با این حال، در همان زمان، اهرم همچنین می تواند منجر به زیان های بزرگتر شود. بنابراین، مهم است که اهرم به درستی مدیریت شود و بیش از حد مورد استفاده قرار نگیرد. اهرم ریسک را افزایش می دهد و باید با احتیاط استفاده شود.

معاملات اهرمی یکی از ویژگی های معاملات مشتقات مالی است، مانند شرط بندی اسپرد و معاملات CFD. اهرم همچنین می تواند برای گرفتن موقعیت در طیف وسیعی از طبقات دارایی غیر از فارکس، از جمله سهام، شاخص ها و کالاها استفاده شود.