سفارش متوقف شده-مطمئن شوید که از آن استفاده کرده اید

مشارکت کنندگان Investopedia از طیف وسیعی از پیشینه ها تهیه می شوند و بیش از 20+ سال هزاران نویسنده و ویراستار متخصص وجود داشته اند که مشارکت داشته اند.

سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.

ملودی کازل یک بررسی کننده واقعیت برای سرمایه گذاری است. او برای مقاله مجله غیر داستانی خود "لاک پشت های مقدس" در فینالیست در بخش 10 امتیاز عالی منطقه SPJ بود. او علاوه بر کار خود به عنوان نویسنده و سردبیر ، برای پروژه Borgen کارآموزی کرد و در آنجا از مهارت های خود برای جلب توجه به فقر جهانی استفاده کرد.

با توجه به اینکه در تصمیم گیری در مورد خرید سهام یا عدم خرید سهام ، موارد زیادی را در نظر بگیرید ، می توان برخی از ملاحظات مهم را حذف کرد. دستور توقف از دست دادن ممکن است یکی از این عوامل باشد. در صورت استفاده مناسب ، یک دستور توقف از دست دادن می تواند دنیای تفاوت را ایجاد کند. و تقریباً همه می توانند از این ابزار بهره مند شوند.

غذای اصلی

• بیشتر سرمایه گذاران می توانند از اجرای دستور توقف از دست بدهند.
• یک توقف از دست دادن برای محدود کردن ضرر یک سرمایه گذار در موقعیت امنیتی طراحی شده است که یک حرکت نامطلوب را انجام می دهد.
• یکی از مهمترین مزیت های استفاده از سفارش متوقف کردن این است که شما نیازی به نظارت روزانه از منابع خود ندارید.
• یک نقطه ضعف این است که یک نوسان قیمت کوتاه مدت می تواند توقف را فعال کرده و باعث فروش غیر ضروری شود.

استراتژی سفارش از دست دادن را متوقف کنید

دستور توقف از دست دادن چیست؟

یک سفارش متوقف شده ، سفارش است که با یک کارگزار برای خرید یا فروش سهام خاص پس از رسیدن سهام به قیمت مشخصی قرار داده شده است. یک توقف از دست دادن برای محدود کردن ضرر یک سرمایه گذار در موقعیت امنیتی طراحی شده است. به عنوان مثال ، تعیین سفارش متوقف شده برای 10 ٪ پایین تر از قیمت که در آن سهام خریداری کرده اید ضرر شما را به 10 ٪ محدود می کند. فرض کنید شما به تازگی مایکروسافت (MSFT) را با 20 دلار در هر سهم خریداری کرده اید. بلافاصله پس از خرید سهام ، به قیمت 18 دلار سفارش متوقف می کنید. اگر سهام زیر 18 دلار سقوط کند ، سهام شما با قیمت بازار غالب فروخته می شود.

سفارشات توقف محدود شبیه به سفارشات متوقف شده است. با این حال ، همانطور که در نام آنها آمده است ، محدودیتی در قیمت اجرای آنها وجود دارد. سپس دو قیمت در یک سفارش متوقف شده وجود دارد: قیمت توقف ، که سفارش را به سفارش فروش و قیمت محدود تبدیل می کند. به جای سفارش تبدیل به یک سفارش بازار برای فروش ، سفارش فروش به یک سفارش محدود تبدیل می شود که فقط با قیمت محدود (یا بهتر) اجرا می شود.

مزایای سفارش متوقف کردن

مهمترین مزیت یک دستور توقف از دست دادن این است که هیچ هزینه ای برای اجرای آن هزینه ندارد. کمیسیون منظم شما فقط پس از رسیدن قیمت متوقف شده و سهام باید به فروش برسد. یکی از راه های فکر کردن در مورد دستور توقف از دست دادن به عنوان یک بیمه نامه رایگان است.

علاوه بر این ، وقتی نوبت به سفارشات از دست دادن می رسد ، لازم نیست که نحوه عملکرد روزانه سهام را کنترل کنید. این راحتی به خصوص در هنگام تعطیلات یا در شرایطی که مانع از تماشای سهام خود برای مدت طولانی می شود ، بسیار مفید است.

سفارشات از دست دادن نیز به عایق کاری تصمیم گیری شما در اثر تأثیرات عاطفی کمک می کند. مردم تمایل دارند که با سهام "عاشق شوند". به عنوان مثال ، آنها ممکن است این عقیده دروغین را حفظ کنند که اگر فرصتی دیگر به سهام بدهند ، به وجود خواهد آمد. در واقعیت ، این تأخیر فقط ممکن است باعث ضرر شود.

مهم نیست که شما چه نوع سرمایه گذار هستید ، باید بتوانید به راحتی دلیل داشتن سهام را تشخیص دهید. معیارهای یک سرمایه گذار با ارزش با معیارهای یک سرمایه گذار رشد متفاوت خواهد بود که با معیارهای یک معامله گر فعال متفاوت خواهد بود. مهم نیست که این استراتژی چیست ، استراتژی فقط در صورتی که به آن پایبند باشید ، کار خواهد کرد. بنابراین ، اگر شما یک سرمایه گذار خرید و نگهدارنده سخت هستید ، سفارشات متوقف کردن شما در کنار بی فایده است.

در پایان روز ، اگر می خواهید یک سرمایه گذار موفق باشید ، باید به استراتژی خود اطمینان داشته باشید. این به معنای انجام برنامه خود است. مزیت سفارشات متوقف شده این است که آنها می توانند به شما در پیگیری در مسیر خود کمک کنند و از ابراز احساسات خود در برابر احساسات جلوگیری کنید.

سرانجام ، این مهم است که درک کنیم که سفارشات متوقف شده ضمانت نمی کنند در بازار سهام درآمد کسب کنید. شما هنوز هم باید تصمیمات سرمایه گذاری هوشمندانه بگیرید. اگر این کار را نکنید ، به همان اندازه پول خود را بدون از دست دادن از دست می دهید (فقط با نرخ بسیار کندتر.)

سفارشات از دست دادن نیز راهی برای قفل سود است

دستورات متوقف شده به طور سنتی به عنوان راهی برای جلوگیری از ضرر تصور می شوند. با این حال ، استفاده دیگر از این ابزار ، قفل سود است. در این حالت ، گاهی اوقات سفارشات متوقف شده به عنوان "توقف دنباله" گفته می شود. در اینجا ، ترتیب متوقف کردن از دست دادن در درصد پایین تر از قیمت فعلی بازار تعیین شده است (نه قیمتی که در آن خریداری کرده اید). با نوسان قیمت سهام ، قیمت توقف ضرر تنظیم می شود. این مهم است که به خاطر داشته باشید که اگر سهام بالا برود ، شما یک سود غیر واقعی دارید. شما تا زمان فروش پول نقد ندارید. استفاده از توقف دنباله ای به شما امکان می دهد تا سود را اجرا کنید ، در حالی که ، در عین حال ، حداقل برخی از سودهای تحقق یافته را تضمین می کند.

در ادامه با مثال مایکروسافت ما از بالا ، فرض کنید سفارش توقف دنباله دار را برای 10 ٪ پایین تر از قیمت فعلی تنظیم کرده اید و SkyRockets سهام را در طی یک ماه به 30 دلار می رساند. سفارش توقف شما سپس 27 دلار در هر سهم (30 دلار - (10 ٪ x 30 $) = 27 دلار) قفل می شود. از آنجا که این بدترین قیمتی است که شما دریافت خواهید کرد ، حتی اگر سهام غرق غیر منتظره ای باشد ، شما به رنگ قرمز نخواهید بود. البته ، در نظر داشته باشید که ترتیب متوقف کردن از دست دادن هنوز یک سفارش بازار است-این به سادگی خفته باقی می ماند و فقط با رسیدن قیمت ماشه فعال می شود. بنابراین ، قیمتی که فروش شما در واقع معامله می کند ممکن است کمی متفاوت از قیمت ماشه مشخص باشد.

مضرات سفارشات متوقف شده

نقطه ضعف اصلی این است که نوسان کوتاه مدت در قیمت سهام می تواند قیمت توقف را فعال کند. نکته اصلی انتخاب درصد از دست دادن است که به یک سهام اجازه می دهد روز به روز نوسان کند ، در حالی که از خطر نزولی نیز جلوگیری می کند. تنظیم 5 ٪ متوقف کردن از دست دادن در سهام که سابقه نوسان 10 ٪ یا بیشتر در هفته را دارد ، ممکن است بهترین استراتژی نباشد. به احتمال زیاد شما فقط در کمیسیون تولید شده از اجرای دستور توقف خود ، پول خود را از دست خواهید داد.

هیچ قانون سخت و سریع برای سطحی که باید در آن قرار بگیرد وجود ندارد. این کاملاً به سبک سرمایه گذاری فردی شما بستگی دارد. یک معامله گر فعال ممکن است از سطح 5 ٪ استفاده کند ، در حالی که یک سرمایه گذار بلند مدت ممکن است 15 ٪ یا بیشتر را انتخاب کند.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که ، پس از رسیدن به قیمت توقف خود ، سفارش توقف شما به یک سفارش بازار تبدیل می شود. بنابراین ، قیمتی که در آن می فروشید ممکن است بسیار متفاوت از قیمت توقف باشد. این واقعیت به ویژه در یک بازار سریع حرکت می کند که در آن قیمت سهام می تواند به سرعت تغییر کند. محدودیت دیگر با دستور توقف از دست دادن این است که بسیاری از کارگزاران به شما اجازه نمی دهند سفارش توقف را در برخی از اوراق بهادار مانند سهام هیئت مدیره بولتن OTC یا سهام پنی قرار دهید.

سفارشات متوقف شده خطرات بالقوه دیگری دارند. این سفارشات می توانند محدودیت قیمت را تضمین کنند ، اما ممکن است تجارت اجرا نشود. در صورت ایجاد سفارش توقف ، این امر می تواند به سرمایه گذاران آسیب برساند ، اما قبل از اینکه قیمت بازار از طریق قیمت محدود شود ، سفارش محدود نمی شود. اگر خبرهای بد در مورد یک شرکت منتشر شود و قیمت آن فقط 1 دلار یا 2 دلار پایین تر از قیمت از دست دادن باشد ، قبل از افزایش قیمت سهم ، سرمایه گذار باید برای یک دوره نامعین روی سهام نگه دارد. هر دو نوع سفارش را می توان به عنوان سفارشات روز یا خوب و خوب (GTC) وارد کرد.

خط پایین

یک سفارش متوقف شده ابزاری ساده است که می تواند در هنگام استفاده به طور مؤثر مزایای قابل توجهی را ارائه دهد. آیا برای جلوگیری از خسارات بیش از حد یا قفل کردن سود ، تقریباً تمام سبک های سرمایه گذاری می توانند از این ابزار بهره مند شوند. به عنوان یک بیمه نامه به عنوان یک بیمه نامه فکر کنید: امیدوارید که هرگز مجبور به استفاده از آن نباشید ، اما خوب است بدانید که در صورت نیاز به آن محافظت می کنید.< Pan> سفارشات متوقف شده خطرات بالقوه دیگری دارند. این سفارشات می توانند محدودیت قیمت را تضمین کنند ، اما ممکن است تجارت اجرا نشود. در صورت ایجاد سفارش توقف ، این امر می تواند به سرمایه گذاران آسیب برساند ، اما قبل از اینکه قیمت بازار از طریق قیمت محدود شود ، سفارش محدود نمی شود. اگر خبرهای بد در مورد یک شرکت منتشر شود و قیمت آن فقط 1 دلار یا 2 دلار پایین تر از قیمت از دست دادن باشد ، قبل از افزایش قیمت سهم ، سرمایه گذار باید برای یک دوره نامعین روی سهام نگه دارد. هر دو نوع سفارش را می توان به عنوان سفارشات روز یا خوب و خوب (GTC) وارد کرد.